LMdG Flex Patrimoine Part I
Une gestion flexible patrimoniale
LMdG Flex Patrimoine est un fonds de performance absolue patrimonial de droit français visant une performance régulière décorrélée du cycle économique et des marchés.
Créé en 2008, cette stratégie originale s'appuie sur le savoir-faire de la même équipe depuis son lancement.
Objectif
- Un objectif de performance absolue de 3% à 6% par an au dessus de l'€STR Capitalisé.
- Une recherche de risque maitrisé avec une volatilité attendue comprise entre 3% et 6% et la résistance du portefeuille comme priorité lors des phases de crises.
La gestion est active et diversifiée sur toutes les grandes classes d'actifs toutes zones géographiques, via des instruments simples et liquides.
Philosophie d'investissement
Trois moteurs de performance équilibrés pour une gestion plus robuste :
- Stratégique : une allocation diversifiée performante dans toutes les phases du cycle des marchés
- Tactique : une gestion dynamique de l'exposition aux différentes classes d'actifs afin de s'adapter à l'environnement des marchés
- Extraction d'alpha : une sélection de fonds en architecture ouverte cherchant les meilleurs spécialistes sur toutes les classes d'actifs
L'analyse des gérants est renforcée par un modèle quantitatif d'aide à la décision, pour éviter les erreurs de jugements liées aux biais cognitifs.
Pourquoi investir dans ce fonds ?
- Une gestion active et robuste qui a fait ses preuves
- Une équipe expérimentée en place depuis la création du fonds
- Un process d'investissement innovant et rigoureux
- Un fonds peu corrélé aux grandes classes d'actifs qui peut diversifier vos investissements
LMdG Flex Patrimoine récompensé
- LMdG Flex Patrimoine a reçu en septembre 2019 le Prix du meilleur fonds patrimonial sur 5 ans.
- Prix décerné par le magazine Gestion de Fortune en partenariat avec Quantalys
Echelle de risques
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Principaux risques*
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de perte en capital
- Risque actions
- Risque de taux
*Se référer aux DIC & prospectus
| Code ISIN | FR0010638726 |
| Forme juridique | FCP |
| Classification AMF | Aucune |
| Indice de référence | Aucun |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Cut Off | Avant 11h |
| Eligibilité PEA | Non |
| Devise | Euro |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Frais de gestion financiers | 0,60% |
| Frais de gestion administratifs | 0,15% |
| Commissions de surperformance | 10% TTC de la surperformance annuelle du fonds par rapport à €STR +4,5% par an avec High Water Mark. |
| Droits d'entrée non acquis à l'OPCVM | 2% max. de l'actif net |
| Droits de sortie | Aucun |
Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.
Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Si le fonds n'a pas 5 ans d'historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d'un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.
Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DIC avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’UBS La Maison de Gestion ou sur demande écrite au 91 boulevard Haussmann 75008 Paris.
L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.
